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最新|欧洲储能行业大会释放4大重要信号(内含会议纪要)

时间 : 2022-07-14 点击量 : 109

新能源行业发展至今,诸多国家和企业都深知其重要性,其中太阳能光伏发电已成为现阶段能源转型的重要支柱。而中国光伏产业链凭借规模和成本优势、技术水平的持续提升,已经确立并保持着产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一的领跑地位。

与此同时,欧洲市场也持续性向好,主要是由于电价的上升。荷兰、比利时,德国柏林和汉堡、意大利和奥地利等市场都有储能补贴,波兰和西班牙即将推出补贴细则。储能市场订单饱满,逆变器和电池的排产情况满,产能完全跟不上。订单交付周期拉长,海运周期目前相对较短。

去年新冠,到欧洲的海运交付时间为45天,到用户手中的时间接近2个月,生产周期2-3个月,下单到拿货4-5个月,但很多客户仍愿意等待。欧洲现在缺逆变器、光伏板和电池,最缺的是电池。

从行业角度看,今年各家出货量翻倍和翻几倍的增速。海外需求量和在扩产能能够匹配,明年IGBT和上游Li会逐步缓解,近两年市场情况偏紧,需求旺盛,但预计后年的竞争会加剧。尽管未来可能存在竞争,但只要供应链能够匹配,需求依然能够持续上升。

无论是离网市场还是欧洲并网市场,逆变器的目标出货数量都在快速上升。制约今年整体产业发展的是芯片和IGBT,电池Li不是很大的制约,有相对规模的厂家在Li的采购上不会有太大问题。近日,欧洲储能相关行业也对此进行了深入的交流,对此开展了一系列的会议研讨。


01

市场容量如何?


1、欧洲市场:2021年,欧洲装机量2-3GWh ,预计2022年6—8GWh ;2021年,德国装机约42万户,2022Q1装机8万户。2022年目标装机40-50万户,单位家庭装机8-10kWh,按10kWh计算,约4-5GWh。德国在欧洲装机占比50-60% ;2022年,意大利需求1.5GWh,西班牙1GWh,英国1.5GWh,德国4-5G,荷比卢约500MWh。

三大制约因素:1、安装费用快速上升;2、安装工人短缺;3、安装周期拉长。是否能完成最终实际装机量需要观察。国内几家大厂如比亚迪、派能的产能总和,能够满足欧洲市场需求。市场份额大、有品牌的厂家出货量快速上升。小规模的厂商虽然量在快速上升,但是存在差距。

2、非洲和东南亚市场:非洲和东南亚市场主要是离网市场,更适合做逆变器,较为突出的公司有德业。东南亚和非洲整体有2-3GWh 的需求,但是格局比较分散。欧美、日本、韩国、澳洲去年合计3GWh 出货,今年预计4-5GWh,明年预计30-50%的增速。今年全球预计15-20GWh ,明年20-25GWh甚至25-30GWh。全球市场存在去铅酸化趋势。

3、美国市场:美国是一个比较大的离网市场。由于电网存在老化问题,家庭和电网的交互意愿不强,美国家庭更愿意自给自足,使得美国市场家庭储能出货量增加,因此美国的户用市场是值得关注的。


02

户用光储收益和补贴


欧洲户用光储的经济性如何:

1、5kW/10KWh的项目,逆变器出货价格7000元左右,终端价格1万元左右,电池10KWh(以派能为例)出货价格1.8万元左右,终端价格3万元左右,安装费用约2.1万元。整个系统6万元左右。

2、以德国电价为例,1度电40欧分,10kWh对应400欧分,电池放电深度为90%,一天节省3.6欧元,一年节省约9000元,7年左右回本。

3、对战争的担忧、能源脱钩且欧洲的能源结构对外部的依赖性,决定了储能是最好的方式。对于未来不确定的电价走势,选择确定的储能电池是一个很好的选择。

4、德国、意大利、奥地利、瑞士等地的补贴会占到整个系统的1/3,因此5-6年会回本。意大利的补贴相当于电池免费提供,只需要一半的回收周期。家庭购买比亚迪、特斯拉等比较贵的电池,是为了用电的稳定性,而不是经济性。

而德国的柏林、汉堡的补贴期限将延续至明年年底,意大利据传言9月份会削减30%-50% 。奥地利是资金池,每年都提供但有限额,补贴在2-3年内是利好政策。


03

订单需求供给


1、储能电池市场需求:企业在年初做了正常的产能和出货规划。但5月份开完展会后,发现市场需求量和订单量与产能完全不匹配,因此加速扩产。下半年很多厂家的产能会逐步释放,但不一定快速响应市场订单量,存在一定的不匹配度和时差。从订单量看,各家的订单交付周期都在拉长。

2、交付周期对订单影响:有些经销商会将交付不了的订单找二供,但不会砍掉原有的订单。如果砍掉原有订单,一定是产品或交付节奏问题。大厂的节奏不会有很大问题,且跟经销商提前谈好。目前没有大的订单波动。

3、欧洲冬天光储需求:每年的四季度都是旺季,圣诞节和过冬是催化因素。冬天虽然光照不好,但只要保证2-3小时日照时长,电池就能够充满。目前都在向大功率的逆变器转换,保证在有效的时长把电池充满。四季度出货量快速上涨缘于一季度开春设备安装。

行业里一种观点认为锂价会维持一段时间,短期内不会涨价;另一种观点认为储能需求快速上涨,三季度末锂价会上涨。需考虑其涨价幅度,有些厂家定价逻辑与锂价挂钩。


04

未来行业趋势及竞争


1、未来竞争格局是否会变化:现在需求旺盛导致产能和需求不匹配。未来需求减少,一供的品牌时间长,供货能力强,所以对于二供不利;如果需求持续向好,对于新的玩家和本身与头部企业竞争的企业存在一定空间。

2、渠道、品牌的壁垒是否被削弱:光伏的渠道仍很强。但如果美的、格力等家电企业进入市场,其渠道、品牌和安装商的客户支持并不弱,可能会对市场产生冲击。

3、家电企业与光伏企业的渠道是否重合及冲击:经销渠道并非一定重合,但最终到用户可能会重合。如果家电企业进入市场,会产生一定担忧。其供应链很强,芯片、 IGBT 不存在问题,现金流较好,目前仅欠缺对产品和市场逻辑的理解。

如果其横向收购打通产品市场或以原有渠道直销自己的产品,确实会对现有市场产生冲击。需综合考虑其渠道端的专注度和集中度以及对产品的理解,而且家电企业目前已经有所布局。

我国作为世界上最大的发展中国家、世界第一的人口大国和第二大经济体、最大的能源生产国和消费国,碳排放量目前也是全球最高的。在能源绿色转型过程中,我国能源生产和消费结构将会不断优化,可再生能源的产业将会持续处于快速的上升期。

未来我国将面临以下4大趋势:1、在能源供给侧,非水新能源快速发展;2、在能源需求侧,电能占终端能源消费比重持续提高,而且是快速地提高;3、电动汽车将持续快速发展,与电力系形成深度互动(车网互动);4、电力系统将持续的快速革新与演进