最新｜欧洲储能行业大会释放4大重要信号（内含会议纪要）

新能源行业发展至今，诸多国家和企业都深知其重要性，其中太阳能光伏发电已成为现阶段能源转型的重要支柱。而中国光伏产业链凭借规模和成本优势、技术水平的持续提升，已经确立并保持着产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一的领跑地位。

与此同时，欧洲市场也持续性向好，主要是由于电价的上升。荷兰、比利时，德国柏林和汉堡、意大利和奥地利等市场都有储能补贴，波兰和西班牙即将推出补贴细则。储能市场订单饱满，逆变器和电池的排产情况满，产能完全跟不上。订单交付周期拉长，海运周期目前相对较短。

去年新冠，到欧洲的海运交付时间为45天，到用户手中的时间接近2个月，生产周期2-3个月，下单到拿货4-5个月，但很多客户仍愿意等待。欧洲现在缺逆变器、光伏板和电池，最缺的是电池。

从行业角度看，今年各家出货量翻倍和翻几倍的增速。海外需求量和在扩产能能够匹配，明年IGBT和上游Li会逐步缓解，近两年市场情况偏紧，需求旺盛，但预计后年的竞争会加剧。尽管未来可能存在竞争，但只要供应链能够匹配，需求依然能够持续上升。

无论是离网市场还是欧洲并网市场，逆变器的目标出货数量都在快速上升。制约今年整体产业发展的是芯片和IGBT，电池Li不是很大的制约，有相对规模的厂家在Li的采购上不会有太大问题。近日，欧洲储能相关行业也对此进行了深入的交流，对此开展了一系列的会议研讨。

1、欧洲市场：2021年，欧洲装机量2-3GWh ，预计2022年6—8GWh ；2021年，德国装机约42万户，2022Q1装机8万户。2022年目标装机40-50万户，单位家庭装机8-10kWh，按10kWh计算，约4-5GWh。德国在欧洲装机占比50-60% ；2022年，意大利需求1.5GWh，西班牙1GWh，英国1.5GWh，德国4-5G，荷比卢约500MWh。

三大制约因素：1、安装费用快速上升；2、安装工人短缺；3、安装周期拉长。是否能完成最终实际装机量需要观察。国内几家大厂如比亚迪、派能的产能总和，能够满足欧洲市场需求。市场份额大、有品牌的厂家出货量快速上升。小规模的厂商虽然量在快速上升，但是存在差距。

2、非洲和东南亚市场：非洲和东南亚市场主要是离网市场，更适合做逆变器，较为突出的公司有德业。东南亚和非洲整体有2-3GWh 的需求，但是格局比较分散。欧美、日本、韩国、澳洲去年合计3GWh 出货，今年预计4-5GWh，明年预计30-50%的增速。今年全球预计15-20GWh ，明年20-25GWh甚至25-30GWh。全球市场存在去铅酸化趋势。

3、美国市场：美国是一个比较大的离网市场。由于电网存在老化问题，家庭和电网的交互意愿不强，美国家庭更愿意自给自足，使得美国市场家庭储能出货量增加，因此美国的户用市场是值得关注的。

欧洲户用光储的经济性如何：

1、5kW/10KWh的项目，逆变器出货价格7000元左右，终端价格1万元左右，电池10KWh（以派能为例）出货价格1.8万元左右，终端价格3万元左右，安装费用约2.1万元。整个系统6万元左右。

2、以德国电价为例，1度电40欧分，10kWh对应400欧分，电池放电深度为90%，一天节省3.6欧元，一年节省约9000元，7年左右回本。

3、对战争的担忧、能源脱钩且欧洲的能源结构对外部的依赖性，决定了储能是最好的方式。对于未来不确定的电价走势，选择确定的储能电池是一个很好的选择。

4、德国、意大利、奥地利、瑞士等地的补贴会占到整个系统的1/3，因此5-6年会回本。意大利的补贴相当于电池免费提供，只需要一半的回收周期。家庭购买比亚迪、特斯拉等比较贵的电池，是为了用电的稳定性，而不是经济性。

而德国的柏林、汉堡的补贴期限将延续至明年年底，意大利据传言9月份会削减30%-50% 。奥地利是资金池，每年都提供但有限额，补贴在2-3年内是利好政策。

1、储能电池市场需求：企业在年初做了正常的产能和出货规划。但5月份开完展会后，发现市场需求量和订单量与产能完全不匹配，因此加速扩产。下半年很多厂家的产能会逐步释放，但不一定快速响应市场订单量，存在一定的不匹配度和时差。从订单量看，各家的订单交付周期都在拉长。

2、交付周期对订单影响：有些经销商会将交付不了的订单找二供，但不会砍掉原有的订单。如果砍掉原有订单，一定是产品或交付节奏问题。大厂的节奏不会有很大问题，且跟经销商提前谈好。目前没有大的订单波动。

3、欧洲冬天光储需求：每年的四季度都是旺季，圣诞节和过冬是催化因素。冬天虽然光照不好，但只要保证2-3小时日照时长，电池就能够充满。目前都在向大功率的逆变器转换，保证在有效的时长把电池充满。四季度出货量快速上涨缘于一季度开春设备安装。

行业里一种观点认为锂价会维持一段时间，短期内不会涨价；另一种观点认为储能需求快速上涨，三季度末锂价会上涨。需考虑其涨价幅度，有些厂家定价逻辑与锂价挂钩。

1、未来竞争格局是否会变化：现在需求旺盛导致产能和需求不匹配。未来需求减少，一供的品牌时间长，供货能力强，所以对于二供不利；如果需求持续向好，对于新的玩家和本身与头部企业竞争的企业存在一定空间。

2、渠道、品牌的壁垒是否被削弱：光伏的渠道仍很强。但如果美的、格力等家电企业进入市场，其渠道、品牌和安装商的客户支持并不弱，可能会对市场产生冲击。

3、家电企业与光伏企业的渠道是否重合及冲击：经销渠道并非一定重合，但最终到用户可能会重合。如果家电企业进入市场，会产生一定担忧。其供应链很强，芯片、 IGBT 不存在问题，现金流较好，目前仅欠缺对产品和市场逻辑的理解。

如果其横向收购打通产品市场或以原有渠道直销自己的产品，确实会对现有市场产生冲击。需综合考虑其渠道端的专注度和集中度以及对产品的理解，而且家电企业目前已经有所布局。

我国作为世界上最大的发展中国家、世界第一的人口大国和第二大经济体、最大的能源生产国和消费国，碳排放量目前也是全球最高的。在能源绿色转型过程中，我国能源生产和消费结构将会不断优化，可再生能源的产业将会持续处于快速的上升期。

未来我国将面临以下4大趋势：1、在能源供给侧，非水新能源快速发展；2、在能源需求侧，电能占终端能源消费比重持续提高，而且是快速地提高；3、电动汽车将持续快速发展，与电力系形成深度互动（车网互动）；4、电力系统将持续的快速革新与演进